巴菲特指点2019:需耐心和运气 指数基金比个股好

来源: | 2019-05-17 15:07:40

巴菲特指点2019:需耐心和运气 指数基金比个股好

时代周报特约记者 文岳

5月4日凌晨5点,美国中西部内布拉斯加州小城奥马哈便开端变得熙熙攘攘,在CHI Health Center门口,千米长队已经排开。

这里是股神沃伦?巴菲特的故乡,也是一年一度投资盛宴巴菲特股东大会的举行地。每一年,数万投资人士从全球各地集聚到这里,为的是聆听巴菲特和他的“老搭档”查理·芒格指点江山,追求投资密钥。

今年是伯克希尔?哈撒韦公司第54届股东周年大会。对付全球投资者来说,可以或许或许再度见证或亲历89岁的巴菲特和95岁的芒格双双坐在主席台上的机遇尤显珍贵。有消息称,因为年纪原因,本届可能是巴菲特末了一次亲自立持股东大会。

6个小时里被问到55个成就,从国际市场、巨额现金应用、回购、重仓苹果、踩雷卡夫亨氏到给年青大家生建议,两个老顽童共同默契,作出了一一回应。

持续追捧苹果、亚马逊

在今年正式开端股东大会之前,伯克希尔颁布了2019年一季度事迹。因为股票投资收益显著好于预期,公司一季度业务利润为55.6亿美元,同比增长了5%。

巴菲特称赞“苹果意味着难以置信的产品和办理”,并表示“未来将持续持有其数目可观的苹果公司股票,” 而唯一让他发愁的便是苹果股价太贵了,盼望能更便宜一点就能买到更多。

CNBC报导称,根据苹果2018年报,停止2018年末,伯克希尔拥有超过400亿美元的苹果公司股票。仅今年一季度,苹果的股票就上涨了20%,而伯克希尔对苹果的投资也可能带来超过100亿美元的营收。

除了苹果,让巴菲特看好的另有亚马逊。虽然已经不止一次低估了亚马逊的价值,但如今,伯克希尔终于出手持有了亚马逊的股票仓位。

在去年股东大会上,巴菲特便反思为何错过投资亚马逊,虽然他从一开司存眷了这家科技公司,但不停并未买入。在接受CNBC的采访时,巴菲特表示伯克希尔?哈撒韦公司不停在买入亚马逊股票,其持仓将在本月晚些时候颁布的监管文件中披露。他同时仓毖灾的失误:“是的,我不停都是亚马逊的粉丝,但我不停没买亚马逊的股票,简直是个傻瓜。”

始料未及的黑天鹅

虽然巴菲特神机妙算,但在曩昔两年,国际上种种“黑天鹅事件”事件都让他始料未及。

比如,食物巨擘卡夫亨氏,因内部成就正在接受美国证券生意委员会的调查,今年下跌21.98%。作为卡夫?亨氏的最大繁多股东,伯克希尔持有其股票价值达106亿美元,但这已经比2018年末持有的140亿美元股票有所下降。

即使如斯,巴菲特仍认为卡夫?亨氏还是好公司,目前的盈余比他咱咱们归并前多,“卡夫?亨氏挣的钱比卡夫和亨氏各自六七年前的多”。

而对付最先投资的银行股之一—富国银行,巴菲特似乎已经是后悔莫及。

去年,遭受了虚假银行账户、不当免费和产品欺骗客户丑闻缠身,富国银行一度是行业中事迹表示最差的股票,但巴菲特却是富国银行的坚决支撑者,在其出现造假丑闻后,曾公开支撑该银行的办理职员。不过,在股东大会上,他表示,这家公司的CEO在做了蠢事之后,不应该“那么有钱”地离开。

储蓄是无力量的

和往年一样,巴菲特持续勉励人咱咱们把注意力放在业务利润上,并收回忠告让大家别只盯着短期本钱损益。他认为,本钱利得“非常重要”,但不是按季度或年度计算的,做投资必要耐心,有时候甚至是一些运气。

在此次股东大会上,巴菲特和芒格分离讲了两个故事:巴菲特讲了一个对付他购买一家名为Atled公司的故事。这家公司有98股股票,巴菲特购买了1股。Atled是一家路易斯安那州的鸭子俱乐部。该公司买入了一些土地用来捕猎鸭子。巴菲特说,但是有人发现土公开有油田,该公司的股票也因此从每股100美元升至2.92万美元。如果直至本日还未出售该公司的股票,可能价值数百万美元。

芒格则说,在他很小、很穷的时候,他买了一只股票,后来该股很快涨了30倍,但他在股票涨5倍的时候就卖了。这是他一生傍边最愚蠢的决定。

这两则故事,首先夸大的是专业,只要专的芰选出牛股;其次是耐心,若没有耐心,会错过后面大部分涨幅;再次是运气,若没有运气,不会一枪打出一个油田。这也是为什么小我投资者最佳投资指数基金,而不是个股,因为相对付专业投资人而言,小我投资者最大的优势可能只要耐心。

一个13岁的孩子在股东大会上说,巴菲特和芒格的胜利依赖于“延迟称心感”,他问孩子咱咱们如何能力睁开这项技能。

芒格在听到这一成就后立刻给出确定,承认了他的胜利与“延迟称心感”有很大的相干。巴菲特则回应称作为家长,可以或许或许奉告孩子,实时享乐是种生活办法,但是把钱存在钱包里也不是不行取。巴菲特不停相信,储蓄还是有很大力量的。

当被问及目前认为人生中最重要的是什么时,巴菲特打趣称,首先,他盼望自己和芒格可以或许或许活更久,但是光阴和爱是用金钱买不到的,也是最重要的。

巴菲特称非常幸运可以或许或许在生活中节制自己的光阴,也有足够的钱做自己想做的工作。他和芒格可以或许或许做不受肉体衰老程度限制的工作很幸运。

芒格也认为,最重要的是做自己想做的工作。

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